Daftar Isi:

Buat Akun Baru di CRM: 6 Langkah
Buat Akun Baru di CRM: 6 Langkah

Video: Buat Akun Baru di CRM: 6 Langkah

Video: Buat Akun Baru di CRM: 6 Langkah
Video: cara membuat akun hubspot crm 2024, November
Anonim
Buat Akun Baru di CRM
Buat Akun Baru di CRM

Petunjuk langkah demi langkah tentang bagaimana Akun baru di CRM.

Langkah 1: Masuk ke CRM. Setelah Masuk Anda Ingin Mencari Akun/Vendor yang Ingin Anda Tambahkan untuk Memastikan Mereka Belum Ada

Masuk ke CRM. Setelah Masuk Anda Ingin Mencari Akun/Vendor yang Ingin Anda Tambahkan untuk Memastikan Mereka Belum Ada
Masuk ke CRM. Setelah Masuk Anda Ingin Mencari Akun/Vendor yang Ingin Anda Tambahkan untuk Memastikan Mereka Belum Ada

Ingatlah untuk menggunakan tanda bintang untuk membantu memperluas pencarian Anda. Meskipun vendor ini adalah Birmingham Orthopaedics, saya ingin membuka kemungkinan bahwa seseorang mungkin telah memasukkannya sebagai Birmingham Orthopaedics.

*Kiat: Kami menggunakan Akun untuk mereferensikan Vendor atau Prospek di CRM

Langkah 2: Setelah Anda Mengonfirmasi Bahwa Tidak Ada Akun yang Cocok di CRM, Pilih Tombol "+-Buat" di Bagian Atas Halaman

Setelah Anda Mengonfirmasi Bahwa Tidak Ada Akun yang Cocok di CRM, Pilih
Setelah Anda Mengonfirmasi Bahwa Tidak Ada Akun yang Cocok di CRM, Pilih

Langkah 3: Klik "+ Buat" untuk Membuat Akun Baru

Klik
Klik

Langkah 4: Mulai Mengetik Informasi Vendor Anda. * Apakah Bidang yang Diperlukan

Mulai Mengetik Informasi Vendor Anda. * Apakah Bidang yang Diperlukan
Mulai Mengetik Informasi Vendor Anda. * Apakah Bidang yang Diperlukan

Langkah 5: Saat Tab Melewati Bidang "Telepon Utama", Anda Mungkin Mendapatkan Kesalahan Di Atas

Saat Tab Melewati
Saat Tab Melewati

Cukup klik OK dan terus masukkan informasi Anda.

Direkomendasikan: