Cara Memproses Kredit Claimback: 13 Langkah

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:55

123 Office Supplies Manufacturing adalah manufaktur perlengkapan kantor terkemuka di industri ini. Kami berusaha untuk menyediakan produk kualitas terbaik dengan harga yang wajar. Semua distributor kami diberikan harga bersih untuk semua produk kami untuk digunakan pada penjualan sehari-hari kepada pelanggan pengguna akhir mereka. Namun, jika mereka ditawari kesempatan untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar, 123 Office Supplies akan meninjau detail pesanan dan menawarkan harga proyek. Pelanggan masih akan ditagih untuk harga bersih harian mereka. Namun, mereka dapat mengirimkan faktur bulanan untuk ditinjau guna mendapatkan kredit produk untuk selisih antara harga harian versus harga proyek. Merupakan tanggung jawab tim Penjualan Dalam untuk meninjau, menganalisis, dan memproses kredit yang sesuai setiap bulan. Tutorial ini akan digunakan oleh tim Inside Sales sebagai referensi tentang cara memproses claimback credit. Dalam contoh ini, Distribusi ABC telah mengirimkan faktur Januari 2019 mereka untuk mendapatkan kredit untuk materi yang mereka jual dengan harga proyek Bowling Green Elementary.

Anda akan membutuhkan item berikut sebelum Anda mulai:

1. Laptop

2. Excel

3. Mesin Email atau Faks

4. Pencetak

5. Salinan Faktur Pelanggan

6. Akses ke harga pelanggan dan harga proyek

Pada akhir tutorial ini, Anda seharusnya dapat memproses klaim balik kredit dengan benar.

Penafian: Tutorial ini hanya untuk pelatihan tim Inside Sales di 123 Office Supplies Manufacturing. Semua nama, produk, dan harga dibuat hanya untuk tujuan pelatihan ini. Tutorial ini sama sekali tidak meminta pertanggungjawaban perusahaan atau orang mana pun atas harga atau kredit apa pun. Semua foto dan video yang digunakan dalam tutorial hanya untuk digunakan oleh pembuat tutorial ini, Abby Essex. Tidak ada izin yang diberikan untuk penggunaan materi apa pun dalam tutorial ini oleh siapa pun selain Abby Essex. Selain itu, Abby Essex tidak dapat secara pribadi bertanggung jawab atau bertanggung jawab secara hukum atas hasil apa pun yang dihasilkan dari penggunaan tutorial ini.

Langkah 1: Buka Excel

Di sudut kiri bawah desktop Anda, klik ikon windows. Dari Menu Start Up Windows Anda, ketik di bilah pencarian "excel." Klik dua kali pada ikon Excel yang muncul di layar menu.

Langkah 2: Buka Spreadsheet Excel Baru

Setelah Excel terbuka, daftar spreadsheet baru dan terbaru akan muncul. Pilih "buku kerja kosong" dengan mengklik dua kali pada ikon pertama. Excel akan membuka buku kerja baru Anda. Anda akan mulai di sel pertama, A1 (ditampilkan disorot).

Langkah 3: Tambahkan Judul Kolom

Di sel pertama, A1, ketik judul pertama, "Tanggal Faktur" dan tekan enter. Menggunakan mouse Anda, klik pada sel A1 lagi. Pada garis antara A1 dan A2, gunakan kursor Anda untuk mengklik dua kali sehingga sel membentang untuk menampung semua kata. Lanjutkan menambahkan judul kolom dan meregangkan setiap kolom agar sesuai dengan seluruh kata. Selanjutnya, sorot semua judul kolom dengan mengklik sel pertama dan seret stabilo ke sel terakhir dengan kata-kata. Di pita menu, pilih ikon tebal dan ikon garis bawah.

Langkah 4: Informasi Harga dan Faktur Pelanggan

Spreadsheet harga pelanggan dikirim ke semua karyawan Inside Sales melalui email setiap bulan. Akses email Anda untuk membuka lampiran spreadsheet harga pelanggan sebagai referensi. Pastikan untuk mengonfirmasi bahwa tab pelanggan yang benar ditampilkan. Selanjutnya, cetak salinan faktur pelanggan. Ini dapat diterima melalui email atau faks dari pelanggan. Konfirmasikan bahwa harga faktur yang diminta aktif pada daftar harga pelanggan. Dalam contoh ini, Distribusi ABC merujuk permintaan kredit untuk proyek Bowling Green Elementary. Pada spreadsheet harga, tab Distribusi ABC memang menunjukkan harga aktif yang tercantum untuk pekerjaan ini.

Langkah 5: Salin Informasi Faktur ke Spreadsheet

Selanjutnya, ketik semua data yang diperlukan dari faktur pelanggan. Setelah informasi itu ditambahkan, pilih semua sel di bawah judul "Harga Bersih" ke "Kredit" dengan mengklik sel pertama dan kemudian menahan tombol kiri mouse dan menyeret ke sel terakhir di kolom terakhir. Ini akan menyoroti seluruh area. Di pita menu, klik ikon $. Ini sekarang akan membuat semua angka yang Anda ketik menjadi jumlah dolar.

Langkah 6: Tambahkan Harga

Dari spreadsheet harga pelanggan, tambahkan harga harian dan harga proyek yang sesuai.

Langkah 7: Tambahkan Rumus "Perbedaan"

Untuk menambahkan rumus, mulailah dengan mengklik ke sel F2. Ketik = dan kemudian klik pada sel D2. Selanjutnya, ketik - lalu klik sel E2. Tekan enter. Ini akan memasukkan perbedaan antara harga harian untuk kertas dan harga proyek untuk kertas. Selanjutnya, klik tanda + di sudut kanan bawah sel F2 dan seret ke sel F6. Ini akan secara otomatis mengisi rumus yang sama, tetapi memperbarui ke perbedaan yang sesuai per baris.

Langkah 8: Tambahkan Formula Kredit

Untuk menambahkan rumus kredit, mulai di sel G2. Ketik = dan kemudian klik pada sel F2. Kemudian, ketik * dan klik pada sel C2 dan tekan enter. Ini akan secara otomatis menambahkan selisih harga dikalikan dengan jumlah total yang dipesan. Selisih antara harga harian dan harga proyek untuk kertas adalah $22,00. Distribusi ABC membeli 20 kotak kertas untuk proyek Bowling Green Elementary pada bulan Januari. Total kredit yang terutang untuk pembelian kertas adalah $440,00. Selanjutnya, klik tanda + di sudut kanan bawah sel G2 dan seret ke sel G6. Ini akan secara otomatis mengisi formula yang sama, tetapi memperbarui ke kredit yang sesuai per baris.

Langkah 9: Jumlah Kredit Otomatis

Mulailah dengan mengklik sel G7 dan kemudian pada pita menu, klik ikon JumlahOtomatis. Ini akan menyorot kolom kredit. Tekan enter dan total semua sel kredit akan terisi. Ini dia total kredit yang terutang kepada Distribusi ABC untuk kredit claimback ini.

Langkah 10: Simpan

Dari menu File, pilih Simpan Sebagai. Kemudian, pada menu selanjutnya pilih This PC. Dengan desktop yang disorot di sebelah kiri, ketik nama file dan klik simpan.

Langkah 11: Email dan File

Langkah terakhir adalah mengirimkan dokumen melalui email ke bagian kredit. Anda juga dapat mengirim salinan ke pelanggan untuk file mereka juga.

Langkah 12: Video Tutorial

Silahkan tonton video ini untuk merekam step by step proses claimback credit ini.

Langkah 13: Semua Selesai

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti tutorial cara memproses claimback credit bulanan ini. Saya harap detail yang diberikan mudah diikuti dengan langkah-langkah yang dapat Anda gunakan untuk referensi di masa mendatang.